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【央视新闻客户端】
来源：中泰证券
本周A 股市场整体呈现震荡回落 、量能收缩但赚钱效应边际修复的格局 。从指数表现看，主要宽基指数周度多数收跌 。其中 ，上证指数本周累计下跌1.27% ，深证成指下跌2.11%，创业板指跌幅进一步扩大至3.28% ，中小盘及成长风格整体表现偏弱。从成交情况看 ，市场交易活跃度持续回落。本周万得全A 日均成交额约2.41 万亿元，较上周明显下降 ，周度成交额合计同比回落约21.43% ，显示节前资金风险偏好有所收敛，增量资金入场意愿下降，市场以存量博弈为主 。从赚钱效应看 ，市场内部结构有所改善但仍处中性水平 。本周日均上涨家数占比约48.37% ，较上周出现明显回升，表明在指数震荡下行的背景下 ，个股层面的修复力量有所增强 ，但整体仍未形成普涨格局，结构性机会特征依然突出。
高股息板块当前收益率较长债更具吸引力 ，估值仍处历史偏低区间 ，走势呈现“横向抗跌 、纵向修复 ” 。从行业层面看，当前A 股市场中股息率最高的板块为煤炭、银行 、家用电器 、食品饮料、石油石化与交通运输 ，均高于中债30 年国债到期收益率 ，在低利率环境下对配置型资金仍具备相对优势 。从近期市场表现看，高股息相关板块体现出较强的防御属性。一方面 ，在2 月初市场波动明显放大的背景下 ，科技与高弹性周期板块回撤幅度较大；相比之下，高股息及稳健类板块整体回撤幅度相对有限 。另一方面，从纵向估值修复的角度看 ，高股息板块虽在年初以来出现边际回暖 ，但整体仍运行于历史低估值区间 。高股息板块当前具备配置价值，核心原因在于国际流动性边际改善 、人民币汇率走强以及国内政策预期形成合力支撑。首先 ，国际流动性环境正持续改善 ，对高股息板块更为友好 。其次，人民币汇率边际走强 ，有利于资金结构改善 。随着美元走弱预期强化 ，人民币汇率波动压力阶段性缓解，外资对A 股的配置逻辑正在从“交易性参与 ”逐步向“中长期配置”过渡。第三 ，国内政策环境为高股息板块提供中期支撑 。
展望后市：短期结构仍由科技主导 ，中期高股息板块或成为主线之一 。短期来看，市场仍将维持结构性活跃 、指数震荡的运行格局。在事件催化与风险偏好支撑下 ，科技方向仍具备阶段性活跃的基础 ，尤其在春节前资金偏交易化、持仓周期偏短的环境中，AI 应用 、机器人 、半导体设备等细分领域仍存在反复表现的空间。同时，随着部分高弹性周期板块资金阶段性流出 ，市场内部资金再平衡加快 ，高股息板块在相对收益层面有望获得边际改善的窗口 。中期来看，高股息板块的配置逻辑将更加清晰 。
春节后 ，随着两会临近 ，稳增长、促消费 、资本市场制度建设等政策预期逐步兑现，市场风格有望从“高弹性交易 ”向“确定性配置 ”过渡。在这一过程中 ，估值处于低位 、盈利稳定、分红确定性高的板块 ，或迎来一轮持续性更强的修复行情，而非短期脉冲式反弹 。
二、投资建议
短期把握拥挤度较低的科技交易机会 ，中期逐步向高股息 、低估值配置过渡 。操作层面 ，建议采取分阶段应对策略。春节前，市场仍以交易型资金主导 ，策略上可继续参与具备趋势基础的科技板块 ，重点选择拥挤度相对较低 、资金净流入强度较好、前期未经历明显主升浪，且已完成一轮调整的科技细分方向作为阶段性配置对象，重点关注AI 应用 、机器人及半导体设备等方向 。中期至两会后 ，建议逐步提升高股息 、低估值板块在组合中的配置比例 ，重点围绕银行、食品饮料 、交通运输等具备稳定现金流与分红能力的板块进行布局，以对冲组合波动 、提升整体收益的确定性 。同时 ，对与消费高度相关但盈利弹性有限、政策受益路径不清晰的品种保持相对谨慎 ，避免在市场风格切换阶段承受不必要的回撤风险。
风险提示：全球流动性超预期收紧，市场博弈的复杂?/span>
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